稀土对决对特斯拉和国防公司冲击最大

文章来源于微信公众号：地一眼，原文链接：稀土对决对特斯拉和国防公司冲击最大

全球汽车行业可能很快会因中国在贸易战中采取的一项大胆举措而受到冲击——限制出口几种对汽车制造、能源和国防行业至关重要的稀土金属。
本月早些时候，中国宣布将限制镝、钆、钪、铽、钐、钇和镥等稀土金属的出口。这些所谓的“重”和“中”稀土元素主要用于汽车应用，包括电动汽车和混合动力汽车的转子、电机和传动系统，以及国防行业中喷气式飞机、导弹和无人机的零部件。
中国限制出口
在中方采取行动后，中国出口商需要申请许可证才能出口这七种稀土金属，同时禁止再出口到美国。中国还将16家美国实体（大多属于国防和航空航天领域）列入出口管制名单，限制其接收两用物品。
这并非北京首次在与最大对手的贸易战中利用其在稀土领域的主导地位。早在去年12月，中国就曾禁止向美国出口锑、镓和锗等矿产，这些矿产在芯片制造、国防和通信行业的特殊应用中不可或缺。2023年，中国还禁止了稀土提取和分离技术的出口，以保护其稀土产业。
尽管各国正在探索减少对中国材料依赖的选项，但中国在稀土矿产开采和加工领域仍将主导全球市场，并预计到本世纪末仍将是全球主导者，尽管其市场份额可能会略有下降。
根据国际能源署（IEA）的预测，到2030年，中国预计仍将是全球最大的稀土元素生产国，占全球市场的54%，澳大利亚以18%的份额位居第二。在稀土元素精炼方面，中国的全球市场主导地位将更为强劲，预计到2030年其市场份额将达到77%。根据IEA的预测，到本世纪末，马来西亚将成为第二大精炼国，市场份额为12%。
对行业的影响
尽管特朗普政府专注于对中国征收越来越高的关税，但北京的回应方式比简单的、无休止的报复更为多样化。中国利用其在稀土供应链中的主导地位，对美国和西方的国防、汽车和能源行业施加影响。
在限制出口七种重和中稀土元素后，这些元素的运输被暂停，出口商纷纷申请并等待出口许可证。据路透社本月早些时候报道，这些稀土元素的出口于4月4日被暂停。
一位匿名的中国稀土贸易商告诉路透社，当被客户问及货物何时能够离开中国时，他们估计需要60天，但实际上可能需要更长时间。等待中国发放新的出口许可证，可能长达两个月的货物运输时间，对于许多这些材料的客户来说可能太长了。
据金融时报报道，大多数汽车制造商及其供应链提供商只持有两到三个月的磁体库存，这些磁体用于传动系统和转子。在1到10的严重性评级中，中国的出口限制被评为7或8，这对所有汽车制造商，包括特斯拉，都将是“重大”的，法兰克福的Tradium公司的金属交易员Jan Giese告诉金融时报。
如果出口商需要等待数月才能从中国获得出口许可证，考虑到供应链和汽车制造商的库存不超过三个月，全球可能会出现短缺。一位日本政府官员告诉金融时报，日本是一个主要的汽车生产国，他说：“重稀土库存不足以避免汽车供应链的潜在动荡。”
分析师表示，美国在稀土出口管制方面暴露于中国的风险之下。直到2023年，中国在全球重稀土元素（REEs）加工中占99%，越南的一家精炼厂仅有少量产出。然而，由于税收争议，该设施在过去一年已经关闭，实际上使中国在供应方面处于垄断地位，CSIS的Gracelin Baskaran和Meredith Schwartz写道。
除了全球汽车行业，中国的出口限制还可能影响美国国防技术的制造，因为稀土元素对许多这些技术至关重要，包括F-35战斗机、弗吉尼亚级和哥伦比亚级潜艇、战斧导弹、雷达系统、捕食者无人机和联合直接攻击弹药系列的智能炸弹。据CSIS统计，一架F-35战斗机含有超过900磅的稀土元素，一艘阿利·伯克级驱逐舰需要约5200磅，而一艘弗吉尼亚级潜艇则使用约9200磅的稀土元素。
CSIS分析师表示，美国国内能力尚未准备好填补稀土供应短缺的缺口，因为目前美国没有进行重稀土分离。
中国布局长远 重塑产业话语权
此次出口管控并非孤立事件。从限制技术出口到建立稀土集团，中国正系统性地加强资源掌控。这种战略布局既保障了国内新能源、国防工业的原料安全，也在国际贸易博弈中增加了谈判筹码。正如分析人士指出，当全球90%的重稀土加工依赖中国时，任何国家都需重新评估对华技术遏制的代价。
当前，各国虽加速推进稀土自主计划，但开采成本高、环保压力大、技术门槛高等问题短期内难以突破。在这场资源博弈中，中国通过精准施策，既维护了自身发展权益，也为全球产业链重构提供了新思考——真正的产业安全，建立在技术自主与可持续合作的基础之上。

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