《全球矿业发展报告2023》：矿产资源供需结构现新变化，战略性新兴矿产产量速增

中国网讯 10月26日，在第二十五届中国国际矿业大会“一带一路”地学合作与矿业投资论坛上，自然资源部中国地质调查局国际矿业研究中心发布《全球矿业发展报告2023》。报告首次综合分析了后疫情时代全球矿业发展态势。其分析表明，全球矿产资源供需结构出现新变化，国际矿业合作面临新机遇和挑战。报告显示，后疫情时代全球经济艰难前行，全球供应链产业链受持续冲击发生结构性调整，区域化、本土化趋势加快，制造业格局加速转变。2022年，全球固体矿产勘查投入约130.4亿美元，同比增长16%，进一步升温回暖，创近9年新高，风险勘查市场活跃。
供需方面，全球能源资源新增储量、产量、消费量继续分化。其中，化石能源供需处于紧平衡状态，石油生产消费稳步增长恢复至疫情前水平，天然气供需双降，煤炭产量、消费量均创历史新高。大宗矿产供需分化明显，钢铁供需双降，铜供给增长不及需求，消费同比增长3.72%，铝土矿供强需弱，消费量下降0.8%，供需缺口大幅缩小。锂、钴、镍等战略性新兴矿产供需缺口持续缩小。贸易方面，全球主要矿产品贸易量总体减少，但战略性新兴矿产贸易量增加。
市场价格方面，全球主要矿产品价格冲高后回落。原油、天然气、煤炭、铁、铜、铝、锂、钴、镍价格在2022年创历史新高，2023年回落。矿业公司股价高位回调，与矿产品价格走势相关性较高。矿业资本加大新能源投资布局，全球氢能项目数量和规模快速扩大。环境、社会和公司治理（ESG）成为矿业公司吸引投资和提升竞争力的核心指标。
报告指出，2022-2023年全球主要国家和地区矿业政策出现密集调整，推动矿业产业链本土化和经济复苏。发达经济体调整关键矿产战略，更新关键矿产清单；发展中国家修改矿业制度和法律法规，强化资源管理。矿业科技装备走向智能化，5G技术、人工智能引领矿山向绿色、低碳发展。资源回收利用技术快速进步，大宗矿产资源回收利用率超50%，战略性新兴矿产回收利用具有发展潜力。
报告预计，全球经济和矿业发展面临不确定性和不均衡性。长期来看，坚持人类命运共同体理念，深入落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，加强全球矿业市场要素信息共享和矿业供应链产业链稳定融合，促进国际矿业合作，定能推进全球矿业可持续发展。

上证报中国证券网讯，《报告》显示，2022年全球战略性新兴矿产产量和贸易量均有所增长。
战略性新兴矿产产量快速增长
《报告》梳理了2022年镍钴锂3种战略性新兴矿产资源的产量。
2022年，全球锂的供需均大幅提升，供需缺口小幅扩大。2022年，全球金属锂产量为13.00万吨，同比增长21.5%。全球最大锂生产国澳大利亚的产量为6.10万吨，同比增长10.3%。智利锂产量增速全球最快，同比增长37.8%。全球金属锂消费量为13.40万吨，同比增长41.1%，市场供需缺口为0.40万吨。
2022年，全球钴的供给增长超过需求，钴基本面从供不应求转为供给过剩。2022年，全球钴产量为19.40万吨，同比上涨22.8%。刚果（金）是全球钴产量最高的国家，产量同比增长9.2%，全球占比达67.0%。印度尼西亚2022年钴产量激增，达1.00万吨，同比增长270.0%，成为全球第二大钴生产国。
2022年，全球镍的供给增速大于需求，供应缺口缩小。2022年，全球精炼镍产量为299.97万吨，同比增长7.61%；全球精炼镍市场供应短缺6.05万吨，约占2021年短缺总量的41.93%。
《报告》显示，2022年，国内战略性新兴矿产需求依旧旺盛，生产保持大幅增长。国内碳酸锂产量为39.5万吨，同比增长32.6%；国内钴产量为9193.00吨，同比增长24.8%；国内镍产量为17.41万吨，同比增长5.2%。
全球战略性新兴矿产贸易量总体增加
《报告》显示，除产量增加外，全球战略性新兴矿产贸易量也总体增加，中国在全球锂钴镍矿产进口方面占较大份额，且进口来源集中度高。
根据《报告》，全球碳酸锂贸易量大幅增加，中国从智利进口的碳酸锂数量增长接近1倍。2022年，全球碳酸锂贸易量为25.3万吨，同比增长33%。智利出口量占全球的42%，居全球第一。2022年，中国是全球第一的碳酸锂进口国，进口量占全球进口总量的54%。我国主要从智利（90%）和阿根廷（9%）进口。中国从智利进口的碳酸锂数量占智利出口量的72%。
全球钴矿砂及其精矿贸易量增加，中国加大刚果（金）钴矿砂及其精矿进口。2022年，全球钴矿砂及其精矿贸易量为3万吨左右，同比增长36%。中国是全球第一的钴矿砂及其精矿进口国，进口量占全球进口总量的91%，同比增长38%，主要从刚果（金）(99.9%）进口。
全球镍矿砂及其精矿贸易量减少，菲律宾削减其产量和出口量。2022年，全球镍矿砂及其精矿贸易量为4365万吨，同比减少18%。菲律宾是全球第一的镍矿砂及其精矿出口国，出口量占全球出口总量的88%，同比减少11%。中国是全球第一的镍矿砂及其精矿进口国，进口量占全球进口总量的92%，同比减少9%，主要从菲律宾（83%）进口。
此外，《报告》提及：2022年战略性新兴矿产钻探项目数呈上升趋势。在2022年全球已实施的钻探项目中，战略性新兴矿产钻探项目占比为14.3%，同比增长6.4%。
“新兴矿业”概念股降温
聚焦到资本市场，《报告》显示，以新兴矿产为主营业务的公司股价震荡上升后回调，利润增长迅速。2022年，全球平均锂价上涨了150.0%，锂辉石价格创下历史新高。全球50强矿业公司中，5家锂业公司总市值近1000亿美元。赣锋锂业、华友钴业首次进入全球50强矿业公司榜单，赣锋锂业2022年净利润同比增长超240.0%，华友钴业2022年净利润同比增长约42.0%。
《报告》显示，战略性新兴矿产融资额降幅较大。经历了2021年的新一轮融资高峰后，2022年其总融资额降至22.51亿美元，同比减少近40%，总融资项目数为295个。其中，锂融资额为10.52亿美元，占战略性新兴矿产融资额的46.8%。
并购交易方面，战略性新兴矿产的交易"量增价减"，市场转向中小型项目。据标普全球市场财智数据，2022年全球战略性新兴矿产（锂、钴、镍）并购交易总额为28.80亿美元，同比减少58.5%；并购交易数为439宗，同比增加24.7%。其中，标的位于拉丁美洲和亚洲的新能源金属矿产并购交易总额为19.58亿美元，合计占全球战略性新兴矿产并购交易总额的68.0%。
根据《报告》，具体到每一种矿产元素来看，也基本符合"量增价减"之规律。2022年，锂并购交易额为24.75亿美元，同比减少47.2%，占战略性新兴矿产并购交易总额的85.9%；标的位于拉丁美洲和亚洲的锂并购交易额为18.05亿美元，占锂并购交易总额的72.9%。锂并购交易数为321宗，同比增加71.7%。镍和钴并购交易额分别为3.91亿美元和0.14亿美元，分别同比减少80.3％和94.7%。

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