力拓拟228亿私有化绿松石山 推动奥优陶勒盖铜矿扩建

9月1日，力拓（Rio Tinto）与绿松石山资源公司（Turquoise Hill）宣布，双方已达成原则性协议，力拓将以每股43加元的价格现金收购目前尚未拥有的绿松石山49%已发行流通股，总对价33亿美元（约合228亿元）。该交易意味着绿松石的股权价值约为456亿元（87 亿加元），拟议交易完成后，绿松石山将成为力拓的全资子公司。力拓将持有奥优陶勒盖（OT）铜矿项目66%的股权，其余34%股权由蒙古拥有。
该交易是绿松石山独立董事特别委员会与力拓在2022年8月24日收到力拓修订后的每股40加元的非约束性提议后进行广泛谈判的结果，最终将对价提升到每股43加元。
每股43加元的收购价格反映了：

• 较绿松石山2022年3月11日每股25.68加元的收盘价溢价67%；

• 较3月13日力拓首次公开提议收购绿松石山的每股34.00加元溢价26%；

• 较8月24日力拓修订后的每股40.00加元溢价8%；

• 较8月31日绿松石山收盘价36.12加元溢价19%。

双方还原则上同意对融资协议进行修订，与安排协议的执行同时生效，以支持绿松石山解决近期流动性问题。
OT铜矿是世界上已知最大的铜和金矿床之一，也是力拓最重要的资产之一，扩建完成该矿每年生产近50万吨铜。去年12月，为推进OT扩建，力拓提议免除蒙古146亿债务，随后在今年1月与绿松石山和蒙古政府达成的全面协议。《世界矿业》做过介绍：
为推进奥尤陶勒盖铜矿扩建，力拓提议免除蒙古146亿债务
今年3月13日，力拓公告，已向绿松石山董事会提出一项不具约束力的提议，以27亿美元收购目前尚未拥有的绿松石山约49%的已发行流通股，后被绿松石山否决：
力拓拟172亿私有化绿松石山  推动OT铜矿扩建
本次交易将通过《育空商业公司法》下的安排计划来实施，双方将尽快敲定并签署一项安排协议。交易须经绿松石山股东（包括力拓）66.67%的表决票同意，并经少数股东以简单多数票通过。预计绿松石山将于2022年第四季度召开特别股东大会审议并就交易进行投票。如果获得批准，交易预计将在此后不久完成。
力拓首席执行官石道成（Jakob Stausholm）表示：“力拓致力于与蒙古政府直接合作，推动OT项目向前发展，以实现其对所有利益相关者的全部潜力。该协议是继最近开始地下运营之后又迈出的重要一步，将简化治理、提高效率并为OT项目的长期成功创造更大的资金确定性。”
力拓铜业首席执行官Bold Baatar 表示：“此次交易简化了OT项目的所有权结构，使力拓能够专注于直接与额尔登斯OT公司和蒙古政府合作，为所有利益相关者创造长期价值。在地下业务发展固有的不确定性仍然存在的情况下，绿松石山的少数股东将立即为其股票实现可观的现金溢价。绿松石山还将避免发行任何股权成分，作为 36 亿美元增量资金需求的一部分，直至OT项目完成。经过广泛的谈判，确保特别委员会原则上批准我们的协议，这对于力拓推进这项拟议交易至关重要。”

来源于公众号：世界矿业，原文链接：力拓拟228亿私有化绿松石山 推动奥优陶勒盖铜矿扩建