2022年第三季度地质勘查行业形势分析

中国自然资源经济研究院地质勘查行业研究所

中国地质矿产经济学会地勘产业专业委员会

 

宏观经济形势

全球经济面临诸多挑战。国际货币基金组织（IMF）10月11日发布《世界经济展望报告》，预计2022年全球经济将增长3.2%，与7月预测值持平；2023年全球经济增速将进一步放缓至2.7%，较7月预测值下调0.2个百分点。

我国第三季度经济运行恢复向好。国家统计局发布数据显示，我国国民经济顶住压力持续恢复，2022年第三季度经济恢复向好，明显好于第二季度，生产需求持续改善，就业、物价总体稳定，民生保障有力有效，总体运行在合理区间。

矿业形势

金属和矿业市场持续动荡。据Mining.com网站报道，2022年第三季度，世界前50家矿业企业的股票市值缩水了1340亿美元，降至1.22万亿美元。2022年第三季度共有10家中国矿业公司上榜，市值总和占50强矿业公司市值总和的15.6%，仅次于澳大利亚。

世界各国进一步加强战略性关键矿产开发。澳大利亚在其关键矿物名单上新增高纯度氧化铝和硅两种新矿物，并承诺向关键矿物开发利用提供2亿美元，用以支持其在发展中具有挑战性和战略性意义的项目。受稀土价格大幅上涨影响，加拿大稀土加工企业将在格陵兰岛开采稀土矿。欧盟提出了新的《欧洲关键原材料法案》，以期推出新的关键矿产立法来确保锂和稀土资源的供应。

我国采矿业固定资产投资增速整体放缓，9月小幅回升。第三季度我国采矿业固定资产投资增速同比持续下降，由1—5月的17.3%降至1—8月的6.9%，1—9月出现小幅回升，比1—8月增长1.3个百分点，但仍低于工业行业平均水平2.9个百分点。民间投资则保持较快增长，前三季度采矿业民间投资增长为全行业最高的22.3%。分行业看：煤炭开采和洗选业投资同期增速由1—5月的40.7%下降至1—9月的28.4%；石油和天然气开采业投资同期增速无明显变化；黑色金属矿采选业投资同期增速下降较为明显，由1—5月的82.3%下降至1—9月的38.9%；有色金属矿采选业固定资产投资同期增速由1—5月的12.2%上涨至1—7月的21.3%后，又降至17.8%；非金属矿采选业固定资产投资同期增速则由1—5月的26.2%下降至1—9月的18.6%（图1）。

图1  2022年1—9月我国采矿业固定资产投资累计增长情况

（数据来源：国家统计局网站）

我国采矿业行业利润总额整体增速持续放缓。进入三季度以来，我国采矿业行业利润总额同期增速持续放缓，1—9月采矿业行业利润总额达12469.6亿元，同期增速仅为76.0%，明显低于1—5月份的130.9%。分行业看：煤炭开采和洗选业利润总额同期增速放缓最为明显，由今年1—5月的174.7%持续下降至1—9月的88.8%；石油和天然气开采业利润总额同期增速由1—5月的135.0%下降至1—9月的112.0%；有色金属矿采选业利润总额同期增速由1—6月的59.1%下降至1—9月的44.1%；非金属矿采选业利润总额同期增速由1—6月的17.9%下降至1—9月的9.9%；黑色金属矿采选业利润总额同期降幅由1—5月的0.7%扩大至1—9月的28.9%（图2）。

图2  2022年1—9月我国采矿业利润总额累计增长情况

（数据来源：国家统计局网站）

 

铁矿砂进口量价齐跌，原油、煤和天然气等进口量减价扬。2022年前三季度，我国铁矿砂进口量为8.23亿吨，同比减少2.3%，进口均价为每吨813元，同比下降29.7%。同期，进口原油3.7亿吨，同比减少4.3%，进口均价为每吨4808.3元，同比上涨55.1%；进口煤2.01亿吨，同比减少12.7%，进口均价为每吨989.6元，同比上涨66.2%；进口天然气8116.3万吨，同比减少9.5%，进口均价为每吨4006.3元，同比上涨60.7%。

地质勘查形势

第三季度全球地质勘查活动指数先抑后扬，较上半年的高位运行整体偏低。继6月和7月连续下跌至近20个月的最低点（109）后，全球地质勘查活动指数（PAI）在8月出现反弹，9月上升至124，但该指数相较于上半年仍然大幅偏低，表明近期全球地质勘查活动较为低迷。其中，黄金的PAI指数在8月降至143，为近26个月以来的最低点，而其他金属的PAI指数在7月更是下降到只有80（图3）。

图3  2020年8月—2022年9月全球地质勘查活动指数变化情况

（数据来源：标普全球市场财智）

在经历上半年的持续高位运行后，第三季度全球金属价格指数（EPI）在波动变化中整体下跌明显，7月下降至158，环比降幅达10%，8月略有回升后，9月下降至155，为2020年7月以来的最低水平。全球矿业市值在6—8月趋于稳定后，9月又恢复了下跌轨迹。全球2421家矿业上市公司的总市值在9月缩水至1.86万亿美元，比8月减少了1000多亿美元。这其中大部分的跌幅来自全球前100家矿业上市公司总市值的缩水，从1.62万亿美元降至1.54万亿美元（图3）。

全球地质勘查预算持续回升，新能源产业所需金属成为预算计划的重点矿种。据标准普尔数据分析，2022年全球2189家矿业公司的勘查预算为130亿美元，比2021年1948家矿业公司的112亿美元预算增长了16.2%，自2016年的低点后表现为持续复苏（图4）。2022年有色金属勘查预算最多的国家是加拿大，其计划支出26.8亿美元，同比增长29%。澳大利亚和美国的勘查预算分别为23.2亿美元和16亿美元，同比分别增长22%和25%。俄乌冲突爆发后，俄罗斯的勘查预算下降了32%，降至3.6亿美元。伴随着三季度全球金属价格指数的持续下跌，各国的勘查预算实际支出在年底前会有所减少。

图4  1997—2022年全球地质勘查预算增长情况

（数据来源：标普全球市场财智）

就地质勘查阶段而言，全球地质勘查预算大部分集中于风险较小的矿区勘查阶段，普查阶段的预算则不断减少。就矿种而言，2022年新能源产业所需金属锂的勘查预算跃升了88%，是所有金属勘查预算中增幅最大的，新能源产业所需金属镍的勘查预算则增长了45%，达到6.12亿美元。美国能源部已拨款28亿美元，用以支持在新能源产业链上的20个项目。

初级和中级勘查公司融资总额先降后升，整体不容乐观。相比于6月11亿美元的融资总额，初级和中级公司的融资总额在7月开始走低，8月的融资额进一步下降，仅为7.09亿美元，环比下降了21%，为2020年5月以来的最低值。虽然在9月回升至9.7亿美元，但第三季度融资形势整体不容乐观。其中，黄金的融资额恢复较快，由8月的2.65亿美元增加至9月的6.31亿美元，环比上涨了138%。第三季度完成的融资项目数量在波动中略有上升，8月份达到了66笔，但基于总融资额的下降，平均发行金额也从6月的510万美元降至8月的380万美元（图5）。

图5  2020年8月—2022年9月全球初级和中级勘查公司融资情况

（数据来源：标普全球市场财智）

全球钻探项目数量和报告钻孔数量在6—7月持续减少，在9月出现激增。全球钻探项目数量在6—7月持续下降，8月略有回升，9月份激增至417个，环比上涨22%。其中，黄金项目数量在7月降至2020年12月以来的最低水平，9月则增加至215个，环比增长11%，占总钻探项目数量的一半以上；随着更多金属锡钻探项目的开展，9月贱金属钻探项目数量达到128个，环比增加了42%，几乎与近三年最高点相当；金属镍和金属铜的钻探项目数量在9月都创下了自2012年以来的历史新高。相较于钻探项目数量，报告钻孔数量在6—8月的减少则更为明显， 8月全球报告钻孔数量仅为4059个，环比下降29%，是近20个月以来的最低值。但9月激增至6729个，环比增长66%，9月的报告钻孔数量几乎与今年4月份的最高点持平（图6）。

图6  2020年8月—2022年9月全球钻探活动情况

（数据来源：标普全球市场财智）

全国地勘行业动态

习近平总书记回信勉励山东省地矿局第六地质大队全体地质工作者。习近平总书记强调，矿产资源是经济社会发展的重要物质基础，矿产资源勘查开发事关国计民生和国家安全。希望同志们大力弘扬爱国奉献、开拓创新、艰苦奋斗的优良传统，积极践行绿色发展理念，加大勘查力度，加强科技攻关，在新一轮找矿突破战略行动中发挥更大作用，为保障国家能源资源安全、为全面建设社会主义现代化国家作出新贡献，奋力书写“英雄地质队”新篇章。

自然资源部发出通知，要求深入学习贯彻习近平总书记给山东省地矿局第六地质大队重要回信精神。通知指出，习近平总书记给山东省地矿局第六地质大队全体地质工作者回信，对他们取得的丰硕找矿成果和展现的使命担当给予充分肯定，对矿产资源及其勘查开发的重要地位和作用予以明确强调，对弘扬优良传统、在新一轮找矿突破战略行动中发挥更大作用提出殷切期望。通知明确，全国自然资源系统要结合实际抓好贯彻落实，努力提高我国能源资源保障能力。深化矿产资源国情调查，大力实施找矿突破战略行动，充分发挥政府和市场两个主体的作用，推动矿产资源绿色勘查开发，促进生态保护和能源矿产资源保障多目标平衡，强化地质找矿科技支撑。

自然资源部会同相关部门组织实施新一轮找矿突破战略行动。2022年9月，中共中央宣传部举行新时代自然资源事业的发展与成就新闻发布会。会议提出，自然资源部将会同相关部门组织实施新一轮找矿突破战略行动，突出紧缺战略性资源，加强基础地质工作，加大勘查特别是精查力度，充分发挥各类市场主体作用，切实增强我国战略性矿产资源保障能力。新一轮找矿突破战略行动对于增强能源资源初级产品国内生产保障能力，守住能源资源安全底线具有重要意义。

调查分析

2022年5月，中国自然资源经济研究院地质勘查行业研究所开展了“地勘单位推动高质量发展的调查问卷”工作，共收回20个省份的160多家队级地勘单位的调查问卷，并选取了923份样本进行统计分析。分析结果如图7、图8、图9所示：

图7  影响地勘单位转型发展的主要因素

由图7分析可得，国家政策导向和市场萎缩是影响地勘单位改革发展最重要的两项因素，该选项占比分别高达48.61%和36.15%。而资质影响因素的占比最小，只有18.46%的填报人员选择了此项。

图8  影响地勘单位改革的主要因素

由图8分析可得，影响地勘单位改革的主要因素是管理体制和分配机制，占比分别高达65.5%和57.8%，表明理顺地勘单位体制机制是推进我国地质勘查行业深化改革的首要措施和重要保障。

图9  地勘单位发展的困难与挑战

由图9分析可得，目前我国大部分地勘单位存在的困难有：市场开拓能力和技术创新能力不足（73%）、人才短缺和流失（66%），以及地质勘查投入的减少（51.5%）。

执笔人：马少强，黄贤营，李为

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