江西铜业拟收购加拿大矿业巨头股权

江西铜业旗下子公司江西铜业(香港)将间接收购加拿大多伦多证券交易上市的国际矿业巨头第一量子(First Quantum Minerals)。FQM在赞比亚、巴拿马、秘鲁等8个国家拥有9个铜矿开发项目，其中，FQM在赞比亚和巴拿马拥有三座已投产的世界级矿山，在阿根廷和秘鲁拥有两个待开发矿山。FQM合计控制了约4,925万吨铜矿资源（加拿大NI43-101标准），其中归属FQM权益铜资源量为4,590万吨。
12月9日晚间，江西铜业（600362）发布公告称，公司全资子公司江西铜业（香港）投资有限公司（以下简称“JCCI”）拟以11.159亿美元的对价向公司间接参股公司Pangaea Investment Management Ltd.（以下简称“PIM”）收购PIM全资持有的PIM Cupric Holdings Limited（以下简称“PCH”）100%股权，收购完成后PCH将成为公司的间接全资控股公司。
公告显示，PCH目前持有加拿大多伦多证券交易所上市公司First Quantum Minerals Ltd.（以下简称“FQM”）1.24亿股股份（占FQM已发行股份的18.015%）。此次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。
公告显示，PIM成立于2018年2月，其主要的业务范围包括自然资源和矿业行业公司的股权、夹层、债券、贸易融资、金属流等的投资。PCH是PIM于2019年1月设立的用于收购FQM股份和权益的特殊目的公司，除持有FQM股份和权益外，无其他实际经营业务。此次交易前，PCH的唯一股东PIM持有PCH100%股权；交易完成后，JCCI将持有PCH100%股权，成为PCH的唯一股东。
江西铜业表示，通过此次交易，公司将成为FQM单一最大同行业投资人股东。FQM控制的铜矿储量丰富，预计未来将产生较强的现金流，公司通过持股享有相应FQM铜矿资源权益及预计未来现金分红，符合本公司资源国际化战略；FQM拥有优秀的管理团队，在矿山项目建设及运营上具有丰富经验，公司及FQM均持有可以扩大生产规模以及待开发的铜矿项目，存在未来在项目开发层面的合作预期；融合两家公司在管理、资金等方面的优势，通过发挥协同作用，提升项目盈利水平。